特别提示
1、四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2596号文同意注册。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券及国都证券合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“汇宇制药”，扩位简称为“汇宇制药”，股票代码为“688553”。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为38.87元/股，发行数量为6,360.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
3、本次发行初始战略配售数量为12,720,000股，占发行总规模的20.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为11,302,751股，占发行总规模的17.77%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,417,249股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,121,249股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.54%；网上初始发行数量为10,176,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.46%。
根据《四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为5,271倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即5,230,000股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为36,891,249股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.54%；网上最终发行数量为15,406,000股，占扣除战略配售数量后发行总量的29.46%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
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1、四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2596号文同意注册。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券及国都证券合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“汇宇制药”，扩位简称为“汇宇制药”，股票代码为“688553”。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为38.87元/股，发行数量为6,360.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
3、本次发行初始战略配售数量为12,720,000股，占发行总规模的20.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为11,302,751股，占发行总规模的17.77%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,417,249股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,121,249股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.54%；网上初始发行数量为10,176,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.46%。
根据《四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为5,271倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即5,230,000股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为36,891,249股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.54%；网上最终发行数量为15,406,000股，占扣除战略配售数量后发行总量的29.46%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况