(上接A7版)
一、初步询价结果及定价
(一)初步询价及核查情况
2021年10月13日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2021年10月13日(T-4日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到465家网下投资者管理的9,957个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为12.95元/股-49.78元/股,对应的拟申购数量总和为9,140,350万股,对应的申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量的3,835.11倍。所有配售对象的报价情况详见附表“初步询价报价情况”。
(二)剔除无效报价情况
经保荐机构(主承销商)核查,参与本次初步询价的投资者管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的,不存在报价时未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提交产品备案或私募基金备案的相关证明文件的情形;经保荐机构(主承销商)核查,不存在投资者管理的配售对象被证券业协会列入黑名单的情形。
经保荐机构(主承销商)核查,共有6家投资者管理的38个配售对象未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提供核查材料;共有33家投资者管理的115个配售对象为《管理办法》禁止参与配售的关联方;共有3家投资者管理的4个配售对象存在超过相应资产规模或资金规模申购的情形。上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除,共计剔除41家投资者管理的157个配售对象(其中36家投资者管理的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除5家投资者),对应剔除的拟申购数量总和为132,580万股。具体名单请见“附表:初步询价报价情况”中被标注为“无效报价”的部分。
剔除上述无效申购报价后,共460家网下投资者管理的9,800个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,报价区间为12.95元/股-49.78元/股,拟申购数量总和为9,007,770万股。
(三)剔除最高报价部分情况
1、剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分为剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
其中,将拟申购价格高于41.09元/股的配售对象全部剔除;拟申购价格为41.09元/股,且申购数量小于1,100万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为41.09元/股,申购数量等于1,100万股,且申购时间晚于14:51:39:383的配售对象全部剔除;拟申购价格为41.09元/股,申购数量等于1,100万股,申购时间为14:51:39:383的配售对象部分剔除。以上剔除的拟申购总量为90,720万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量9,007,770万股的1.0071%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
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一、初步询价结果及定价
(一)初步询价及核查情况
2021年10月13日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2021年10月13日(T-4日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到465家网下投资者管理的9,957个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为12.95元/股-49.78元/股,对应的拟申购数量总和为9,140,350万股,对应的申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量的3,835.11倍。所有配售对象的报价情况详见附表“初步询价报价情况”。
(二)剔除无效报价情况
经保荐机构(主承销商)核查,参与本次初步询价的投资者管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的,不存在报价时未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提交产品备案或私募基金备案的相关证明文件的情形;经保荐机构(主承销商)核查,不存在投资者管理的配售对象被证券业协会列入黑名单的情形。
经保荐机构(主承销商)核查,共有6家投资者管理的38个配售对象未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提供核查材料;共有33家投资者管理的115个配售对象为《管理办法》禁止参与配售的关联方;共有3家投资者管理的4个配售对象存在超过相应资产规模或资金规模申购的情形。上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除,共计剔除41家投资者管理的157个配售对象(其中36家投资者管理的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除5家投资者),对应剔除的拟申购数量总和为132,580万股。具体名单请见“附表:初步询价报价情况”中被标注为“无效报价”的部分。
剔除上述无效申购报价后,共460家网下投资者管理的9,800个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,报价区间为12.95元/股-49.78元/股,拟申购数量总和为9,007,770万股。
(三)剔除最高报价部分情况
1、剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分为剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
其中,将拟申购价格高于41.09元/股的配售对象全部剔除;拟申购价格为41.09元/股,且申购数量小于1,100万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为41.09元/股,申购数量等于1,100万股,且申购时间晚于14:51:39:383的配售对象全部剔除;拟申购价格为41.09元/股,申购数量等于1,100万股,申购时间为14:51:39:383的配售对象部分剔除。以上剔除的拟申购总量为90,720万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量9,007,770万股的1.0071%。剔除部分不得参与网下及网上申购。